Nous amenons l’information financière au niveau de qualité et de fiabilité propice à une prise de décision éclairée des parties. Nous contribuons à l’élaboration de la décision en apportant notre jugement professionnel et indépendant.

Transaction Advisory Services
  • Due diligence d'acquisition

Nous identifions les risques et les axes de création de valeur dès la phase d’émission de notre proposition de services, nous échangeons avec l’investisseur et la cible et nous définissons une approche détaillée et adaptée à la disponibilité de l’information financière. Nous amenons nos conclusions au contradictoire de la cible pour enrichir la compréhension du business model et ajuster sereinement la valorisation.

 

  • Vendor due diligence & vendor assistance

Nous analysons les principales zones de risques, anticipons les éventuelles difficultés, proposons des leviers d’amélioration de l’EBITDA et de la Dette Nette Financière et sécurisons le processus de cession de l'entreprise. Nous sommes les garants de la qualité de l’information financière en rendant des conclusions indépendantes.

Restructuring

Dans un environnement où la sous-performance ou les crises peuvent survenir à tout moment, il est essentiel de prendre des décisions financières et opérationnelles rapidement. Nos équipes spécialisées accompagnent les entreprises, dirigeants, actionnaires et créanciers dans la prévention et la gestion de ces périodes critiques.

Notre approche s'articule autour de trois axes principaux :

  1. Expertise technique approfondie : Nous fournissons des analyses précises et des solutions adaptées à chaque situation.

  2. Méthodologies décisionnelles et de négociation éprouvées : Nous aidons à structurer les processus décisionnels et à mener des négociations efficaces.

  3. Expérience reconnue dans des contextes complexes : Notre expérience avérée dans la gestion de crises complexes garantit un accompagnement de qualité.

Due Diligence ESG | LYSI

Les critères ESG sont au cœur des préoccupations des entreprises, guidés par des exigences réglementaires croissantes et des attentes sociétales renforcées. Nous accompagnons les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies ESG et leurs reportings.

Evaluation

L'évaluation d'entreprise est une étape clé pour déterminer la valeur réelle d'une société, que ce soit dans le cadre de transactions (acquisitions, cessions, fusions), de contentieux ou de restructurations. Elle permet de mieux appréhender les enjeux financiers et d'optimiser les décisions stratégiques.

Notre approche se décline en trois étapes clés :

  1. Analyse approfondie de l'entreprise : Étude détaillée de l'activité, du marché, des clients, des fournisseurs, de la concurrence, des ressources humaines et matérielles, ainsi que de la gestion administrative et financière.

  2. Application de méthodes d'évaluation adaptées : Utilisation des méthodes les plus pertinentes selon le contexte (comparables, transactions précédentes, flux de trésorerie actualisés - DCF, ...) pour déterminer une fourchette de valeurs juste et précise.

  3. Assistance dans les négociations et les contre-expertises : Nous accompagnons les entreprises dans les négociations liées aux transactions ou aux restructurations et assurons la réalisation de contre-expertises afin de protéger leurs intérêts dans les procédures contentieuses.

Commissariat aux Comptes

Nous donnons une opinion sur la régularité et la fiabilité de l’information financière mise à la disposition de toutes les parties prenantes de l’entreprise. Au-delà de l’examen des états financiers, nous accompagnons nos clients dans le développement de leurs activités et les aidons à produire et à présenter leurs informations économiques et financières. Ce faisant, nous leur permettons de maîtriser plus efficacement leurs risques, de prendre des décisions stratégiques dans les meilleures conditions, de créer de la valeur et d’informer en toute transparence leurs actionnaires et les acteurs du marché.